Камелот погружен в пучину беспощадности и хаоса. Чародейство сеет смуту среди подданных королевства. Стоящий у власти Утер Пендрагон объявляет колдовство вне закона и прогоняет всех волшебников, убивает драконов, оставляя в живых только одного дракона. Через 20 лет в Камелоте появляется Мерлин, он пришел из маленького села, у него есть дар - он рождён с волшебными способностями...